公司代码:603489         公司简称:八方股份


(资料图片)

        八方电气(苏州)股份有限公司

                         第一节 重要提示

    划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

    完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本(扣除公司股份回购专用证券账户持有股数)

为基数,对全体股东每10股派发现金红利20元(含税),并以资本公积每10股转增4股,不进行送

红股。

                       第二节 公司基本情况

                           公司股票简况

    股票种类      股票上市交易所       股票简称             股票代码       变更前股票简称

     A股       上海证券交易所       八方股份             603489        /

    联系人和联系方式              董事会秘书                     证券事务代表

       姓名                    周琴                        刘玥

      办公地址          苏州工业园区东堰里路6号               苏州工业园区东堰里路6号

       电话                0512-87171278             0512-87171278

      电子信箱           security@bafang-e.com     security@bafang-e.com

    电踏车行业

    欧洲电踏车市场发展成熟,受长途出行、山地运动、日常通勤等需求共同需求,使用场景多

元化,销量持续增长。根据欧洲自行车协会(CONEBI)的数据,2021 年,欧洲电踏车销量达到

电踏车销量及渗透率均有所提升,特别是意大利及德国市场,相较于自行车销量,电踏车销量逆

市增长。2022 年,受俄乌局势、通货膨胀等因素影响,对短期消费需求有一定影响,叠加前期国

际物流紧张,零售商备货较多,一段时间内库存处于高位。尽管宏观形势严峻,部分国家电踏车

销量仍然呈现出增长韧性。以荷兰为例,2022 年,在自行车销量下降趋势下,荷兰电踏车销量实

现同比增长 1.67%,达到 48.6 万辆,渗透率进一步提升至 56.8%。长期来看,欧洲骑行文化由来

已久,随着能源危机的加剧,更多国家和消费者意识到自行车和电踏车是未来交通工具的重要发

展方向,政府加大补贴力度,也将进一步推动销量增长,电踏车市场仍处于景气蓬勃的发展阶段。

    美国市场起步较晚,客户群体主要为运动爱好者和极限发烧友。2020 年以来,受疫情催化及

政策推动,更多消费者选择电踏车以满足其通勤及休闲需求,客户群体进一步扩大。2021 年美国

电踏车销量 114 万辆,同比增长 40.7%,渗透率提升至 3.8%。从美国政府提出的一系列税收抵免、

通勤津贴、关税暂缓的政策,以及美国市场目前较低的渗透率来看,未来美国市场仍极具发展潜

力。我国是美国自行车最大进口国,在美国本土尚无电踏车完整产业链的情况下,国内电踏车电

机厂商面临更多发展机遇。

    日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。近年来,相较于平稳的自行车总销量,日本电

踏车销量和渗透率呈现稳步上升的发展趋势。根据日本自行车产业振兴协会统计数据,2022 年日

本电踏车销量约 79.49 万辆,与去年基本持平,但在自行车销量下滑的形势下,日本电踏车渗透

率提升至 53.27%。同时,由于生产端数量下降,日本电踏车产销缺口由 17%左右扩大至 24.5%,

产销量缺口也扩大至近 20 万辆。日本电踏车及力矩传感器技术发展较早,国外品牌进入日本市场

有一定难度,但随着本土产销缺口持续扩大,为国外企业打开进入市场的空间。

    中国是电动车、自行车消费大国,是电踏车需求的潜在市场。由于电踏车价格相对于传统电

动自行车而言较高,且消费者尚未形成电踏车使用习惯,目前电踏车在国内仍处于起步阶段。             “碳

达峰、碳中和”目标的提出,绿色出行大势所趋。           《绿色出行“十四五”发展规划》提出,重点创

建 100 个左右绿色出行城市,引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式。

到 2025 年,力争 60%以上的城市实现绿色出行。随着公共基础设施建全,具备绿色、安全等优势

的电踏车,有望迎来快速发展机会。

    长期来看,电踏车成为行业发展共识。近年来,下游电动两轮企业陆续布局电踏车业务,行

业管理协会推动制定一系列技术标准,让电踏车技术有标准可依,推动行业规范发展。随着产业

规范完善、消费者的需求升级,未来我国电踏车市场有较大替代空间。

    传统电动车行业

    传统电动自行车因其技术壁垒低、销售价格亲民、适应我国居民消费水平等优点占据了我国

电动自行车的大部分市场。据中国自行车协会数据显示,2022 年我国电动自行车产品累计销量约

超标车换购大潮陆续启动,在此背景下,一季度全国电动车产量同比增长 10.53%。但受疫情、换

购价格偏低、终端涨价等因素影响,部分地区新国标换购推动不及预期,各省市结合实际情况,

延长了过渡期。2022 年自行车行业承压前行,全年总体发展趋稳,产量、营收等主要经济指标与

疫情发生前基本持平或略降。长期来看,在“新国标”政策指引下,不符合新国标标准的存量电

动两轮车的换购需求增长,电动自行车的市场规模将进一步扩张。

    根据申万宏源研究的预测,在“新国标”政策指引下,预计每年超标电动自行车替换市场空间

在 1913 万辆-3188 万辆之间。根据各地方政府的替换时间安排以及不同地区政策实际执行效果的

差异,预计 2021-2024 年每年均可保持 1200-2500 万台左右的替换需求。艾瑞咨询预计,2023 年

我国两轮电动车市场销量将达到 5400 万辆。

    电动摩托车行业

    在能源供应压力及环保意识提升的背景下,绿色出行成为全球性的趋势,在各种交通工具上,

各国陆续出台“限油换电”政策,电动摩托车有望迎来快速增长。

    环保理念和政府补贴推动,欧洲电动摩托车市场迅猛发展。2022 年,尽管存在供应困难、通

货膨胀等因素,但由于油价上涨,欧洲地区消费需求进一步呈现出“电动化”趋势,电动摩托需

求增幅较大。据欧洲摩托车制造商协会数据,2022 年,欧洲摩托车主要国家(法国、德国、意大

利、西班牙、英国)摩托车注册量同比平稳,但电动摩托车注册量同比增长 88.4%,达到 4.35 万

辆,占比由 2021 年的 2.43%提升至 4.58%。目前电动摩托车基数较小,渗透率低,有较大的增长

潜力。同时,欧洲电动轻便摩托车市场已经逐渐打开,2022 年,欧洲电动轻便摩托车主要国家(比

利时、法国、意大利、荷兰、西班牙)注册量 8.58 万辆,同比增长 17.4%,占轻便摩托车总注册

量比重提升至 33%。欧美电摩市场仍处于起步阶段,但在产业秩序规划方面领先于中国及东南亚

市场,未来具有较大的市场潜力。此外,以英国为例,政府趋向于将对汽车补贴计划重点转向电

动摩托车/小型摩托车,有望进一步带动电摩需求增长。

    东南亚是全球最大的摩托车市场,印度、中国、印尼、越南、泰国为摩托车主要五大需求国,

未来将成为电动摩托车的显著增量市场。自 2016 年以来,东南亚燃油摩托车销量连年超过 3000

万辆,2020 年度全球摩托车销量约为 4,450 万辆,其中亚洲地区销量约占总销量的 80%,绝大部

分由东南亚国家贡献。随着全球碳中和推进,东南亚多国通过出台禁摩限摩期限、征税,及对购

买电动两轮车提供补贴等政策,支持低碳出行,随着政策落地,油改电趋势将掀起电动摩托车更

换热潮,市场空间广阔。东南亚市场的特点是人口稠密,但经济不算发达,人均国民收入较低,

消费者更注重性价比、续航等。我国作为电动两轮主要生产国,东南亚市场对电动摩托车的需求,

有望为国内相关企业带来新的市场增量。

    在中国,摩托车在交通系统的作用得到社会认可,摩托车消费人群逐渐扩大。2022 年,国际

环境复杂,原材料、物流等波动剧烈,国内疫情多点散发,消费需求下降,我国摩托车产销量受

到一定冲击。中国摩托车商会数据显示,2022 年,我国摩托车产销分别为摩托车 2129.22 万辆和

比下降 14.86%和 14.46%。但随着疫情得到控制,双碳目标的提出、智能交通体系的发展,绿色化、

智能化、电动化成为摩托车行业发展的必然之路。在此趋势下,国内摩托车龙头企业相继布局“电

动化”赛道。此外,     “新国标”推动部分存量电动车替换需求向功率大、可载人的电动摩托分流,

电动摩托车的优势不断显现,未来电动摩托车发展有长足动力。

    报告期内,公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。

    主要业务

    公司主要从事电踏车(即电动助力车)电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务,

公司产品主要应用于电踏车。电踏车外形类似于自行车,配备专门电池作为辅助动力来源,配备

电机作为动力辅助系统。电踏车既保留了自行车通过踏板行进的操作习惯,又可借助电助力优化

客户的骑行体验,可以满足通勤、郊游、户外运动等多样化的需求。

    经过多年的发展,公司已经拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型多种型号电机产品,并具

备控制器、传感器、仪表、电池等成套电气系统的配套供应能力,能为山地车、公路车、城市车

等不同类型的电踏车提供电气系统适配方案。此外,公司的轮毂电机产品经过改动还可应用于电

动轮椅车、电动滑板车以及园林割草机等领域。电踏车电气系统的主要部件具体如下图所示:

  (注:上图只为列示电踏车电气系统主要部件,实际安装位置因不同型号而异)

  公司拥有较强的设计研发能力,是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一,产品技术

指标达到国际先进水平。

  经营模式

  公司主要原材料为 PCBA 板、铝外壳(端盖、轮毂)

                           、定子、磁钢、线束等,公司采购主要

采取的是“以销定产”的采购模式。公司资材部根据生产计划和销售订单制定采购计划,采购业

务员按采购计划和合格供应方名录与供方签订合同或下订单实施采购。采购产品入厂后由采购员

办理送检手续,检验员按相关标准或检验规范要求进行检验,合格后仓库办理入库手续。

  因不同客户对产品的规格型号、货物运输期限要求不一,除部分畅销型号有少量计划生产外,

公司主要采用“订单生产”的生产模式,即公司销售部接到客户的订单后,在 ERP 系统录入销售

订单,制造部根据销售订单生成生产订单,各车间根据生产订单组织生产。产品完工后,销售部

根据销售订单、产品完工情况下达出库指令,仓库据此出库。

  公司主要通过直销方式与境外的品牌商或者境内外的整车装配商签订销售合同。对于成熟产

品,由客户直接向公司下订单,并按照约定的商业条件交货、收款;对于新产品,公司在前期会

充分调研主要品牌商的需求,确保产品开发的成功及开发效率,一旦产品得到客户认可后,再按

照订单组织生产并进行销售。

  公司设置技术中心负责新技术、新产品的研发工作,技术中心下辖设有项目部、研发部、测

试部等。公司凭借对电踏车产业发展方向的把握,根据市场需求的变动灵活地调整研发战略。同

时,公司也采用产学研合作模式,联合培养专技人才,为提高技术水平提供良好支撑。

                                                      单位:元 币种:人民币

                                                    本年比上

                                                    增减(%)

总资产               3,590,374,933.68 3,542,904,852.31   1.34 2,850,633,261.36

归属于上市公司股东的

净资产

营业收入        2,849,963,567.86 2,647,228,671.03          7.66 1,397,194,255.18

归属于上市公司股东的

净利润

归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净    511,053,227.07   552,095,106.09         -7.43   372,517,595.77

利润

经营活动产生的现金流

量净额

加权平均净资产收益率                                         减少6.29

(%)                                                个百分点

基本每股收益(元/股)             4.27             5.04       -15.28              3.35

稀释每股收益(元/股)             4.27             5.04       -15.28              3.35

                                                            单位:元 币种:人民币

                  第一季度             第二季度               第三季度             第四季度

                 (1-3 月份)         (4-6 月份)           (7-9 月份)        (10-12 月份)

营业收入          761,753,664.04     780,346,433.66   837,293,744.49     470,569,725.67

归属于上市公司股东

的净利润

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益     176,488,790.44     171,188,275.19   127,394,153.20      35,982,008.24

后的净利润

经营活动产生的现金

流量净额

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

                                                                          单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)                                                           10,519

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                                      9,126

截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                          —

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                    —

                前 10 名股东持股情况

                                                      持有有 质押、标记或

       股东名称        报告期内增         期末持股数        比例      限售条  冻结情况              股东

       (全称)          减             量          (%)     件的股  股份                性质

                                                              数量

                                                      份数量  状态

                                                                            境内自

       王清华                       48,600,000 40.40               无

                                                                            然人

                                                                            境内自

       贺先兵                       19,617,071 16.31               无

                                                                            然人

                                                                            境外法

    香港中央结算有限公司      -4,757,567   12,579,563 10.46              未知

                                                                             人

                                                                            境内自

       俞振华                       10,383,000   8.63              无

                                                                            然人

湖州冠群信息咨询中心(有

    限合伙)

全国社保基金四零六组合          1,161,811    4,924,341   4.09             未知            其他

富达基金(香港)有限公司

                      -402,361      544,054   0.45             未知            其他

   -客户资金

基本养老保险基金一六零

    五二组合

八方电气(苏州)股份有限

 公司回购专用证券账户

基本养老保险基金一六零

   五一组合

                          贺先兵持有湖州冠群 59.97%的合伙份额,为湖州冠群

                          的有限合伙人;俞振华持有湖州冠群 33.37%的合伙份

上述股东关联关系或一致行动的说明

                          额,为湖州冠群的普通合伙人。其他股东之间未知是

                          否存在关联关系或一致行动。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的

                  不适用

说明

√适用 □不适用

√适用 □不适用

□适用 √不适用

□适用 √不适用

                     第三节 重要事项

公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

的净利润为 51,213.02 万元,同比减少 15.58%。

止上市情形的原因。

□适用 √不适用

查看原文公告

关键词: