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中信证券8月24日发布公告。盈利预测、估值与评级:公司公布2023年半年报,上半年实现收入65.22亿元/+14.8%,归母净利润6.65亿元/+12.7%,整体业绩符合预期。我们维持先前2023/24/25年EPS预测为0.43/0.51/0.59元。参照头部运动公司2023年估值水平(李宁/安踏体育现价对应19x/22xPE,来自中信证券研究部预测)与公司2020年以来平均估值水平(27xPE),我们给予公司2023年23倍PE,对应目标价11港元,维持“买入”评级。
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